在这个遍布修炼者的异世中，江北从一个小城的废材纨绔，转变成众人眼里的天才少年。 客栈的主人蔡金龙是当年金门战役的老兵，努力经营着一家客栈，并有意让自己的儿子蔡解放和儿媳杜丽娜接过这摊子买卖。

某政府神秘部门的官员泰勒（Richard Jordan 饰）从电视上看到艾迪的壮举，并下令刺杀艾迪。 怜南想法独特，性格开朗，只是身边没有一个朋友。

　　主角龙皓晨，为救母加入六大圣殿之一的骑士圣殿成为一名骑士，在一步步成长冒险中，奇遇，诡计，命运般的爱情与友情不断在他身上上演。 率真耿直的彩城天音（田村由加莉 配音）、沉默寡言的苍月纱夜（寿美菜子 配音）、优雅高贵的阿尔玛利亚（原由实 配音），在校园里，这些命运相似的少女们相遇了。

Paula 和 Eddie 参与其中； Fritzi、Paula 的旧情人 Tom 和 Eddie 的朋友 Johnny 都出于各自的原因试图分手。 悟空之小圣传 千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。

每一天，在这个封闭而又压抑的环境中，孩子们被迫做着超负荷的工作，因为只有这样，他们才能得到仅够果腹的食物。 在第一部电影中扮演平手酒造的角色表现出色的天町茂，再次与黑部玄八郎的角色对抗座头市。